随着库存水平正常化和各类领域的需求增加,物联网模组市场有望在下半年恢复增长。
物联网产业规模有望破5万亿元
工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》(下称《指南》)。
《指南》提出,到2025年,新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上,引导社会团体制定先进团体标准,加强标准宣贯和实施推广,参与制定国际标准10项以上,引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。
物联网是新一代信息技术的重要组成部分,实现人、机、物的泛在连接,大量新技术、新产品、新模式不断涌现,深刻改变着传统产业形态和社会生活方式。
近年来,我国物联网产业蓬勃发展,整体呈现良好态势。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,推动物联网全面发展,打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
《深圳市物联网产业白皮书(2023年)》显示,2023年,全国物联网产业规模增速同比上扬2个百分点,规模达到约3.6万亿元。“十三五”期间,全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%,“十四五”期间,预计将仍保持18.9%的高位增长,2025年全国物联网产业规模预计超5万亿元。
根据研究机构Counterpoint,受需求减少影响,2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年,随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加,模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用,2025年市场有望出现大幅增长。
高研发+高增长+社保基金
重仓股名单出炉
据证券时报·数据宝统计,A股市场涉及物联网的概念股中,目前已有170余只个股披露2024年半年报,净利润同比增长超20%(含扭亏为盈)的股票有56只,深水规院、宜通世纪、全志科技、瑞芯微、索菱股份净利润增速排在前五位。
深水规院上半年实现净利润0.45亿元,同比增长12.45倍。公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司,目前致力于打造创意+科技+服务为一体的“系统解决城市水问题的集成服务平台”,为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。
宜通世纪上半年实现净利润0.36亿元,同比增长10.58倍。公司致力于通过全面低代码化转型,提供无缝集成多种设备和系统的高适配连接能力、确保设备互操作性与管理统一性的标准化物联能力。
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D25087958058240998006_w734h1186.jpg)
据数据宝统计,从研发力度来看,目前披露半年报的物联网概念股合计研发费用达到682.36亿元,其中12家公司研发费用超过10亿元。
中兴通讯研发费用达到127.26亿元,居首位。此外,中国移动研发费用也在百亿元以上,工业富联、中国电信、中国联通、紫光股份、歌尔股份研发费用介于20亿元至50亿元之间。
在上述业绩高增长的物联网概念股中,部分股票不仅研发投入规模大,研发强度(研发费用占营收比例)也高。
据数据宝统计,2024年上半年研发费用超亿元,且研发费用占营收比例超5%,同时上半年净利润增速超20%的股票有26只。
这26只概念股中,上半年研发费用占营收比例最高的是炬芯科技,为35.73%。其次是全志科技、乐鑫科技、汇顶科技、瑞芯微,研发费用占营收比例均在20%以上。
从机构持仓数据来看,截至二季度末,9只概念股获得社保基金重仓,包括东方电子、星宇股份、神州泰岳、软控股份、思源电气等。其中东方电子获社保基金持仓比例居首,达到5.3%。
![图片](https://np-newspic.dfcfw.com/download/D24798622889474345911_w1016h1020.jpg)