2024巴黎奥运会北京时间7月27日凌晨拉开帷幕,多家中国LED显示屏供应商为巴黎奥运会赛场内外提供了产品和服务。中国显示“屏”闪耀巴黎奥运会的背后是中国有全球LED显示屏上下游最完整的产业链,以及业内头部“玩家”。
2024年,体育赛事热潮席卷全球,中国LED显示屏企业在国内外多个重要赛事上频频亮相,在巴黎奥运会上展示实力。赛事增多不仅推动了体育场馆的建设和升级,带来了LED显示屏的需求,还激发了电竞等领域的周边需求。
可能受相关信息刺激,部分LED显示屏及上游芯片企业7月29日股价上升,如洲明科技(300232.SZ)涨0.82%,奥拓电子(002587.SZ)涨5.66%,华灿光电(300323.SZ)涨1%,乾照光电(300102.SZ)涨5.72%,兆驰股份(002429.SZ)涨0.42%。
巴黎奥运会助力显示市场
此次巴黎奥运会把LED显示屏的运用,从赛场延伸到了场外,致力为更多观众带来参与感。巴黎的每个区都通过公开的户外大屏对赛事活动进行现场直播,共计有25个地点;同时在奥运会开幕式上,奥组委在塞纳河边设置了80多个巨型屏幕现场直播。
洲明科技这次为巴黎奥运会主场馆的法兰西体育馆、以巴黎圣日尔曼队主场闻名的王子公园球场、奥尔良市的COMet体育馆等五大场馆,以及开幕式所在地塞纳河畔的粉丝活动区域等,提供了总面积超过2600平方米的LED显示屏及解决方案,包括户外大屏、球场围栏屏等,可实现奥运赛事回放、转播等。
另一家中国企业艾比森(300389.SZ)也参与其中,巴黎奥运会“流动的盛宴”开幕式、贝尔西体育馆等比赛场馆、市政厅广场等区域,出现了其超过50块LED大屏,包括舞台显示屏、户外广告屏等。
而奥拓电子的LED显示屏出现在巴黎戴高乐机场,有16块、超过300平方米。
此外,京东方(000725.SZ)的Mini LED显示产品应用到了中国奥运击剑队的训练场。
可以说,中国LED显示屏在巴黎奥运会随处可见、大放异彩。
“尽管目前LED行业70%的市场份额都由中国企业占据,但是中国企业的品牌影响力尚嫌不足。”洲明科技相关人士表示,他们的目标是不断提升全球品牌影响力和竞争力。此次奥运会期间,洲明的法国团队成立专业维保队伍,派驻到各个项目现场,为赛事保驾护航。艾比森的服务工程师也提前抵达巴黎做LED大屏设备调试,确保开幕式及赛事的顺利举办。
在7月23日的投资者交流活动中,洲明科技董事会秘书陈一帆表示,2024年下半年整体业务情况谨慎乐观,国内市场需求相对疲软,公司计划进一步增强欧美发达国家以及其他新兴市场的布局力度,除了为德国欧洲杯、巴黎奥运会提供显示与照明解决方案外,还在场外转播等市场发掘新的商业机会。
据TrendForce集邦咨询预估,巴黎奥运会等将助力2024年海外LED显示屏市场增长约10%。到2026年,全球LED显示屏市场规模有望成长到130亿美元。
海外市场已成行业第二增长点
TrendForce集邦咨询分析师余彬向第一财经记者表示,全球LED显示屏的主要生产基地在中国,2023年中国LED显示屏企业合计的市场占有率在80%以上,2024年这一占比变化不大。海外企业包括达科、三星等,近年在LED显示屏市场也发展迅速。
从中国LED显示龙头企业的业绩看,2023年普遍实现同比增长,但是在2024年一季度却出现了不同程度的下滑。目前,海外市场已经成为中国显示屏行业的第二增长点。
余彬说,2023年全球LED显示屏市场规模为73亿美元,同比增长5.1%,其中中国市场规模为23.5亿美元,同比增长1.5%。尽管中国LED显示屏市场需求有所回升,但市场恢复不及预期,而且中国市场LED显示屏价格持续下跌,因此2023年全球LED显示屏市场的增长主要来自于欧洲和亚洲市场。2024年,中国市场需求预计继续低迷,市场规模将下滑;欧美市场表现持平,亚洲市场保持增长。综合来看,2024年全球LED显示屏市场规模依然增长,主要动力来自海外市场。
“2024年海外LED显示屏市场规模预计约为52亿美元,相比去年的49.5亿美元的规模,继续保持增长。巴黎奥运会有一定的推动作用,但在整个欧洲市场中的比重并不算高,具体的推动作用有多大尚待进一步评估。” 余彬说。
在他看来,今年以来,各家LED显示屏厂商的业绩表现不尽相同,一季度整体业绩下滑主要由于国内市场需求低迷,且在各种技术的竞争下,LED显示屏价格竞争激烈。今年欧洲的体育赛事对中国厂商有促进作用,但整体业绩仍需观察全球市场表现。越来越多的厂商布局国际市场,包括中东、东南亚地区,以及非洲、拉丁美洲等。
记者留意到,奥拓电子今年7月3日公告透露,该公司近日已取得两项泰国商标注册证书,这些商标将应用于LED显示器、自动柜员机、自动广告机、户外广告、通过赞助体育赛事宣传商品和服务等领域。奥拓电子表示,这些商标注册证书的取得,一方面有助于在海外加强商标保护,另一方面有助于提高公司品牌和国际市场知名度。
目前LED显示屏行业的份额还比较分散,龙头企业的营收规模、市值不算很大,像洲明科技、艾比森、奥拓电子7月29日的收盘市值分别为53.82亿元、41.16亿元和38.9亿元。余彬认为,LED显示屏行业的集中度在提升,但速度较慢。2023年全球市占率第一的企业约为13%。近年来,受Micro/Mini LED显示技术驱动,越来越多资本进入LED显示屏行业,包括跨界资本和新投资。未来龙头企业的市占率会继续提升,但预计速度较慢。
在LED显示屏上游的LED芯片领域,面板龙头企业京东方收购了华灿光电、电视龙头企业海信视像收购了乾照光电、电视代工企业兆驰股份加码投资LED显示产业链。
面对新的竞争,LED显示屏企业积极拓展虚拟数字人、虚拟拍摄等多元化应用场景业务,并扩张海外多元市场。洲明科技表示,虚拟数字人、娱乐演唱会、沉浸式展馆、海外体育赛事应用四个领域有望成为公司今年业绩增长点。洲明LED显示海外业务占比去年已达54.48%,未来将推动品牌走向海外市场,而艾比森去年国际市场营收占比已超过六成。
即便如此,余彬预计,2026年全球LED显示屏市场规模达到130亿美元会有一定难度。Mini LED显示屏市场发展不如预期,虚拟拍摄、一体机、电影屏等新兴市场发展也未如预期,且价格下跌速度超预期。2024~2026年,增长点包括Mini LED显示屏、户外超高清显示、高端租赁等市场。一体机、虚拟拍摄、电影院等应用场景基数较低,但仍保持增长。中国企业需巩固国内市场,并积极布局全球市场,严格把控质量,积极创新,应对不同客户需求。