公告日期:2024-08-28
证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-060
债券代码:123120 债券简称:隆华转债
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 27 日,隆华科技集团(洛阳)股份有限
公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格 7.69 元/股的 85%(即 6.54 元/股)的情形,触发“隆华
转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“隆华转债”转股价格,并提请股东大会授权董事会根据《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定全权办理本次向下修正“隆华转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准,公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 79,892.83 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2021年 7 月 29 日)收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承
销商及联席主承销商余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“隆华转债”,债券代码“123120”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定,本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2021年8月5日)满六个月后的第一个交易日(2022年2月7日)起至可转债到期日(2027年7月29日)止。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
因实施2021年度利润分配方案,“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/股,调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。
2022年7月29日,公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份,“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股,调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-056)。
因实施2022年度利润分配方案,“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为7.72元/股,调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-052)。
因实施2023年度利润分配方案,“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为7.69元/股,调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-033)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关条款约定,“隆华转债”的转股价格向下修正条款如下:
(一)修正权限与修正幅度……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。