公告日期:2011-12-21
南通锻压设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号抽签及配售结果公告
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
重要提示
1、南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“发行人”)首
次公开发行不超过3,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1937号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时
进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限
公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价
格为11.00元/股,发行数量为3,200万股。其中,网下配售数量为640万股,占本
次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,560万股,占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销
商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(160万股)配号的
方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编
号,最终摇出4个号码,每个号码可获配160万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年12月19日结束。天健会计师事
务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了
验资报告。北京市天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了
专项法律意见书。
5、根据2011年12月16日公布的《南通锻压设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊
出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
在2011年12月12日至2011年12月14日的初步询价期间,发行人和主承销商对
所有询价对象发出邀请。截至2011年12月14日下午15:00,主承销商通过深交所
网下发行电子平台系统共收到并确认由32家询价对象统一申报的40家股票配售
对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
序 询价对象 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 类别 (元/股) (万股)
长盛基金管理
1 基金 全国社保基金四零五组合 12.00 640
有限公司
嘉实基金管理
2 基金 全国社保基金五零四组合 12.00 640
有限公司
嘉实基金管理
3 基金 全国社保基金四零六组合 12.00 640
有限公司
新华基金管理 新华优选分红混合型证券投资
4 基金 11.50 160
有限公司 基金
长盛基金管理 长盛积极配置债券型证券投资
5 基金 11.20 640
有限公司 基金
建信基金管理 建信稳定增利债券型证券投资
6 基金 10.50 160
有限责任公司 基金
鹏华基金管理
7 ……
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