公告日期：2011-12-16

南通锻压设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示
1、南通锻压设备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修
订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《关于深化新股发行体
制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首
次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管
理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化
实施细则》（2009年修订）。
2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2011年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示
1、南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“发行人”）首次公
开发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1937 号文核准。本次发行的股份拟在
深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进
行。海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织，分别
通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为
“南通锻压”，申购代码为“ 300280”， 该申购简称及申购代码同时适用于本次发

1
#12;行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份总数为 3,200 万股，占发行后总股本的 25%。其中网下发
行数量为 640 万股，为本次最终发行数量的 20%；网上发行数量为本次最终发行
数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于 2011 年 12 月 14 日完成。发行人和海通证
券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境
等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 11.00 元/股。此发行价格对应的
市盈率为：
（1）26.19 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）34.38 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后
总股数按本次发行 3,200 万股计算）。
（3）报价不低于本次发行价格 11.00 元/股的所有有效报价对应的累计申购数
量之和为 7,840 万股，累计认购倍数为 12.25 倍。
5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为35,200万元，募集资金
的使用计划等相关情况于2011年12月9日（T-6日，周五）在《南通锻压设备股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露，招股意向书全
文可在中国证券监督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网
址www.ccstock.cn）及发行人网站（www.ntdy.com.cn）查询。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步
询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行
的，网上发行申购部分为无效申购。

7、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下

回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为160万股（网下申购单位）的

整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申

购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。