公告日期：2012-10-23

　　 中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款

及补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为利亚德光
电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，对利亚德关于继续使用闲置募集资金 3,600 万元暂时偿还银
行贷款及补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、利亚德首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2012]177 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，利亚德首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为
16 元，募集资金总额为 40,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 36,236 万
元，上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司验证，并出具“大华验字
[2012]115 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、利亚德募集资金使用情况

截止 2012 年 10 月 21 日，公司实际使用募集资金 3,450 万元，其中“LED
应用产业园建设项目”使用 1,010.07 万元,并使用该项目募集资金用途变更后剩
余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久性补充流动资金；“研发中心升级
改造项目”使用 76.61 万元；“营销服务网络建设项目”使用 569.36 万元；使用
1,793.96 万元超募资金永久性补充流动资金；暂时性补充流动资金 9,000 万元（使
用期限为 2012 年 4 月 14 日—2012 年 10 月 13 日）。募集资金累计利息收入 544.57
万元，专户余额 25,330.57 万元。

三、利亚德前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情

况

公司于 2012 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》；公
司于 2012 年 5 月 15 日以网络投票和现场投票的方式召开了 2011 年年度股东大
会审议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补
充流动资金的议案》；同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补
充流动资金，其中 6,700 万元偿还银行贷款，2,300 万元补充流动资金，使用期
限不超过董事会审议通过后的 6 个月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10
月 13 日止。

截止 2012 年 10 月 11 日，利亚德已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资
金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表
人。

四、本次拟继续使用闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动

资金的情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟
继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000
万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期限为董事会批准
之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及
时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于……
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