公告日期：2024-06-24

股票简称：裕兴股份 股票代码：300305
债券简称：裕兴转债 债券代码：123144
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年）

债券受托管理人

（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《东海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。东海证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人经营和财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况...... 18
第七节 本次债券付息情况 ...... 19
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于2021年8月3日经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”“公司”“发行人”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，并于2021年8月20日经2021年第二次临时股东大会审议通过。

2022年4月6日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2022﹞492号）同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值为100元，本次募集资金总额为60,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费和用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为59,100.70万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2022NJAA30412号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
（二）债券名称

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币60,000.00万元，发行数量为600.00万张。 （四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 11 日至
2028 年 4 月 10 日。

（六）起息日

本期债券的起息日为 2022 年 4 月 11 日。

（七）债券利率

本次发……
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