公告日期：2024-11-25

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-117
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于南电转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“南电转债”赎回日：2024 年 11 月 18 日

2、“南电转债”摘牌日：2024 年 11 月 26 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券
900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣
除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集
资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规
定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）

起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028
年 11 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。

公司于2023 年4 月 26 日实施 2022年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 4 月 26
日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

公司于 2023 年 9 月 28 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年
9 月 28 日）起由人民币 33.93 元/股调整为人民币 33.88 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民
币 33.88 元/股调整为人民币 33.89 元/股，调整生效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊……
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