8月2日，受美股调整影响，A股市场英伟达产业链、光模块等AI科技概念领跌，相关ETF方面，截至13：23，5G通信ETF（515050）跌超3%，持仓股天孚通信、新易盛、中际旭创跌超8%，沪电股份、工业富联等纷纷下挫。

　　消息面上，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌1.21%，标普500指数跌1.37%，纳斯达克指数跌2.3%。科技股方面，英特尔盘后发布业绩显示，二季度财报和三季度指引均不及预期，宣布100亿美元成本削减和裁员计划并暂停派息。

　　国盛证券分析认为，目前主要光通信公司业绩预告均已发布，整体来看，2024年是核心公司业绩加速释放的过程，投资者与公司双向选择，光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成，核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。