公告日期：2024-09-03

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-108
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于“飞凯转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料

2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债

3、当前转股价格：15.33 元/股

4、转股期限：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日

5、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 10 个交易日收盘
价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 13.03 元/股），预计将触发“飞凯转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、发行情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万
张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、上市情况

经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

3、转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集说
明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，
向后顺延），初始转股价格为 19.34 元/股。

4、回售情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，根据中国结算深圳分公司出具的相
关文件，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为 8,203,409 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回
售结果的公告》（公告编号：2021-024）。

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和
2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次
回售申报期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日，根据中国结算深圳分公
司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 260 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告……
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