公告日期：2025-01-06

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-006
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“标的公司”）100%股权，股权转让完成后，公司将不再持有大瑞科技股权。

2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东会的批准。

3、本次交易事项最终能否成功实施、交易对手方能否按时支付款项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

为进一步聚焦现存的国内锡球业务，优化财务结构和资产结构，巩固可持续
经营能力和盈利能力，公司与昇贸科技于 2024 年 9 月 27 日签署了《股份买卖意
向书》，拟出售公司全资子公司大瑞科技 100%股权。具体内容详见公司于 2024年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》（公告编号：2024-118）。

目前，双方聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作。经交易双方协商一致，公司拟以人民币 22,750 万元转让大瑞科技 100%股权（以下简称“标的股权”），并拟与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》（以下简称“《股份买卖协议书》”）。本次标的股权的交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。

2、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，大瑞科技 2023 年度营业收入占公司同期经审计营业收入的比例未达到 50%；大瑞科技截至 2024 年 9月 30 日的资产总额、净资产额和本次交易价格占公司 2023 年度经审计的资产总额、净资产的比例均未达到 50%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易的批准程序

2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，全体董事以 9 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》，同意公司本次股权出售事项。同时，为确保本次交易事项的顺利推进，董事会已提请股东会授权公司董事会在股东会审议通过本次交易后，授权公司管理层具体负责本次股权转让的交割、登记手续等相关事宜。
本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的变更，且不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况：

企业名称：昇贸科技股份有限公司

企业性质：台湾当地上市公司

注册地：桃园市观音区大潭北路 665 号

主要办公地点：桃园市观音区大潭北路 665 号

法定代表人：李三莲

注册资本：新台币 200,000 万元

营业执照注册号：04789211

主营业务：焊锡丝、焊锡棒、BGA 焊锡球及焊锡膏等之制造及销售

主要股东：

截至 2024 年 9 月 30 日，昇贸科技持股 5%以上股东情况如下：

主要股东名称 持股比例

嘉贸投资股份有限公司 11.48%

弘大事业有限公司 9.94%

李三莲 8.70%

昇贸科技系一家台湾当地上市公司，其实际控制人为李三莲先生。

2、最近一年及一期的主要财务指标如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。