公告日期：2024-08-28

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-028

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于“华铭定 02”回售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的“华铭定 02”。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。

2、“华铭定 02”面值：100 元/张

3、回售价格：100.217 元/张（含息、税）

4、回售条件满足日：2024 年 8 月 27 日

5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日

6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日

7、在投资者回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣 等情况，债券持有人本次回售申报业务失效。

8、回售申报期内暂停转股，即自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日期间
暂停转股；自 2024 年 9 月 6 日起恢复转股。

9、“华铭定 02”持有人未在上述回售申报期内申报并实施回售的，本计息
年度（即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）不能再行使回售权。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上
市公司”）的股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连续三十个交易日的
收盘价格均低于当期“华铭定 02”转股价格（26.82 元/股）的 70%，且“华铭
定 02”处于最后两个计息年度，根据《重组报告书》的约定，“华铭定 02”的提前回售条款生效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《重组报告书》等相关规定，现将“华铭定02”回售有关事项公告如下：

一、“华铭定 02”回售条款概述

（一）公司在《重组报告书》中约定的提前回售条款具体内容如下：

在本次发行的可转换债券最后两个计息年度，当可转换债券持有人所持可转换债券满足解锁条件后，如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则配套募集资金认购方有权行使提前回售权，将满足转股条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在各年度首次达到提前回售权行使条件时起，持有上市公司本次发行的可转换债券的股东的提前回售权进入行权期，若在首次满足回售条件而持有上市公司本次发行的可转换债券的股东未在上市公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换债券持有人不能多次行使部分回售权。

上市公司未能及时向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东足额支付回售价款，则上市公司需向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东就未足额支付回售价款支付逾期违约金，逾期违约金金额=逾期未足额支付回售价款×0.03%×逾期天数。

（二）根据定向可转债持有人对所持定向可转债自愿锁定的承诺，锁定期条款约定如下：

债券持有人申请将在华铭智能本次非公开发行过程中认购的可转换公司债券进行锁定处理，锁定期自华铭智能本次非公开发行新增可转换公司债券登记完
成日起满六个月。

二、“华铭定 02”本次回售原因及方案

（一）回售条款生效的原因

“华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成初始登记，存续起止日期为 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。