【五大题材龙头】信息发展：资产重组、数据要素、低空经济、科技降赔、车路云，五轮驱动
#信息发展是交通部唯一控股的A股上市公司，聚焦于北斗在交通板块规模化应用。预计年内单北斗大额订单陆续落地，年底在手订单规模突破10e（公司23年全年收入2.46e）。
#运营车GPS更换单北斗：为了北斗应用的推广以及营运车辆的安全考虑，全国的营运车辆将会装上单北斗系统，#信息发展作为唯一“持牌”运维商，利用营运车辆数据，可卖给保险公司。全国范围目前有800w营运车辆，公司单车价值量1000元，净利率20%，对应上市公司净利润增厚16e，单车全年数据价值量1500元，净利率60%，对应#稳态每年增厚上市公司7.2e净利润，该业务公司eps改善落地极快。
#低空经济：信息发展紧跟低空经济等政策导向，积极深耕北斗产业链，深度受益于国家数据资源发展与新基建政策的推动。2024年上半年，公司在InSAR空间-天空-地面一体化解决方案领域实现多项技术突破。公司的北斗自由流技术作为下一代交运收费技术，类似卫星定位网约车收费模式，具有精准无感收费、建设成本低、应用前景广阔等优势。
#车路云：信息发展控股子公司交信北斗自2019年开始建设车路云GBCM系统，以国家发改委北斗自由流项目为契机，以北斗车路云规模化应用为核心任务，布局北斗技术在交通行业的应用，#包括车联网、数字公路、车路协同等。交信北斗ASLM主动安全关键逻辑风控核心算法模型，融合车端路端感知数据，解决当前AI预警技术的不成熟问题。
#资产重组：公司实控人为#交通运输通信信息集团有限公司，目前股权转让已经完成，实控人对公司控制权进一步加强。9月初公司公告与另外一家央企华大北斗进行战略合作，#华大北斗是国内北斗芯片的独角兽，与公司业务十分契合。公告提到华大北斗有港股IPO、A股借壳上市等想法。信息发展与华大北斗的深入资本合作可能性高，华大北斗本身也有上市需求。