公告日期：2024-12-27

濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-085

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），本
期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98 元/股。

公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。“23 奥城 EB”
自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。

公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。“23 奥城 EB”
自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为 27.18 元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2024 年 12 月 19 日，濮阳惠成电子材料股份有限公司公布《濮阳惠成电子
材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告》（以下简称“《权益分 派实施公告》”）。根据《权益分派实施公告》，濮阳惠成以公司现有总股本
剔除已回购股份 3,847,909 股后的 291,855,438 股为基数，向全体股东每 10 股派
2.000000 元人民币现金（含税）；权益分派的股权登记日为 2024 年 12 月 26
日，除权除息日为 2024 年 12 月 27 日。

根据《曲水奥城实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当濮阳惠成因派送现金股利使濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为初始换股价，n 为送股或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，
D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据上述约定，“23 奥城 EB”自 2024 年 12 月 27 日起换股价格由 27.18 元/
股调整为 26.98 元/股。

关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年12月27日

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