公告日期：2024-07-22

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-054
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于锋工转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：300488 证券简称：恒锋工具

2.债券代码：123239 债券简称：锋工转债

3.转股价格：24.75 元/股

4.转股期限：2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日

5.转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人
民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，实际
募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25
日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）同意，公司向不特定对象发行
可转换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“锋工

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，发行数量为6,200,000 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 1 月
19 日至 2030 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（五）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 24.95 元/股，本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至
期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（七）当前转股价格

当前转股价格为 24.75 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1.转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2.可转债持有人可以将自己账户内的“锋工转债”全部或部分申请转为公司股票，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。