野村东方国际证券维持温氏股份增持评级 目标价20.35元
野村东方国际证券1月10日发布研报，维持温氏股份增持评级，目标价位20.35元。截至报告日，公司最新收盘价为15.69元，较目标价有29.7%的上行空间。野村东方国际证券预测，温氏股份2024年归母净利润91.78亿元，同比增长243.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1001.38 | 1090.26 | 1139.47 |
| 归母净利润(亿元) | 91.78 | 112.81 | 104.97 |
| 每股收益(元) | 1.38 | 1.7 | 1.58 |
| 每股净资产(元) | 6.13 | 7.64 | 9.05 |
| 市盈率(PE) | 11.38 | 9.25 | 9.95 |
| 市净率(PB) | 2.56 | 2.05 | 1.73 |
| 净资产收益率(%) | 23 | 22 | 17 |
注：数据获取自研报正文。
温氏股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为22.16元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-01-10 | 野村东方国际证券 | 20.35 | 增持 | 下调目标价至20.35元，维持“增持”评级：猪价上涨周期较短，养殖主业不及预期 |
| 2025-01-09 | 华泰证券 | 21.42 | 买入 | 业绩预喜，猪鸡规模扩张推进 |
| 2025-01-08 | 国盛证券 | - | 买入 | 年度目标实现，成本持续优化 |
| 2025-01-07 | 广发证券 | 21.86 | 买入 | 24年业绩表现符合预期，高效经营行稳致远 |
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