公告日期：2024-07-02

证券代码：300521 证券简称：爱司凯
爱司凯科技股份有限公司

2024 年度以简易程序

向特定对象发行股票方案的

论证分析报告

二〇二四年七月

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟募集资金总额不超过 9,900.00 万元，用于 3D 金属打印生产制造基地建设项目和补充流动资金。

（本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱司凯科技股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义）

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、增材制造被提升至国家战略新高度，具有强化国家科技力量的作用

增材制造又称 3D 打印，是基于三维模型数据，采用与传统减材制造技术（对原材料去除、切削、组装的加工模式）完全相反的逐层叠加材料的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的三维物理实体模型的制造方法。增材制造集合了信息网络技术、先进材料技术与数字制造技术，将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是新质生产力的重要组成部分。

当下，我国增材制造的发展受到众多因素驱动，首先，增材制造技术的引入为制造业的升级提供了新的路径。3D 打印允许高度定制化，能够生产复杂结构的精密零件，减少装配步骤，提高生产效率。上述优势不仅将帮助我国制造业顺利导入高附加值的产品和服务，还能够促进制造业与信息技术、互联网、大数据等现代科技的深度融合，推动智能制造的发展，实现我国产业结构的优化升级。

增材制造技术作为一项革命性的制造技术，其技术发展的各个环节都蕴含着较大的创新潜力。发展增材制造将推动跨学科交叉融合，促进新材料、新技术的诞生，加速科研成果的转化应用，将构建起从基础研究到产业应用的完整创新链条。上述创新链条的实现过程不仅能够提升国家的科技竞争力，还能为经济增长提供新的动力源。

自 20 世纪 90 年代以来，全球 3D 打印市场由欧美等发达地区的巨头主导，行业竞
争格局较为集中。当下，我国通过加大对增材制造的投资和研发，将缩短与发达国家在高端制造技术上的差距，甚至可实现在某些专精领域的技术超越。现阶段以 3D 金属打印为代表的增材制造已成为我国实施制造强国战略的主攻方向之一。2023 年，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》作为产业结构优化调整和行业高质量发展的重要引导，首次将智能制造作为大类进行鼓励，并重点列入增材制造专用材料、关键零部件、装备、专用软件、综合解决方案和生产服务，增材制造产业将为制造业高质量发展注入新的动能。

2、增材制造应用领域广泛，民用领域开启第二增长曲线

近年来 3D 打印行业发展迅速，根据《Wohlers Report 2024》数据，2023 年，全球
3D 打印市场销售额已达到 200.35 亿美元，同比增长 11.1%。根据 WohlersAssociates 预
测，预计 2032 年全球 3D 打印行业收入规模将超千亿美元。

全球3D打印市场规模

250 33.39% 40.00%
35.20% 200.35 35.00%
200 180.3 30.00%
32.70% 32.74% ……
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