中金公司首次给予博思软件跑赢行业评级 目标价22.4元
中金公司12月8日发布研报，首次给予博思软件跑赢行业评级，目标价位22.4元。截至报告日，公司最新收盘价为17.6元，较目标价有27.27%的上行空间。中金公司预测，博思软件2024年归母净利润3.83亿元，同比增长17.25%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.94 | 25.46 | - |
| 归母净利润(亿元) | 3.83 | 4.77 | - |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.64 | - |
| 每股净资产(元) | 3.82 | 4.28 | - |
| 市盈率(PE) | 34.3 | 27.5 | - |
| 市净率(PB) | 4.6 | 4.1 | - |
| 净资产收益率(%) | 14.1 | 15.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 8.6 | 9.7 | - |
注：数据获取自研报正文。
博思软件近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为22.70元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 中金公司 | 22.4 | 跑赢行业 | 非税龙头，电子凭证业务在医院+单位快速拓展 |
| 2024-11-22 | 中信证券 | 23 | 买入 | 博思软件（300525.SZ）投资价值分析报告—财政IT领军，业务领域拓展带动天花板打开 |
| 2024-11-08 | 中信建投 | - | 买入 | 业绩增速表现持续亮眼，电子凭证有望形成业务全新增长极 |
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