公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司

关于深圳市朗科智能电气股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金、调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资之事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募投项目概述
（一）募集资金与使用情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9
日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的
金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22
日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）人民币 1,685,800.00 元加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了大华验字[2021]000117 号《验资报告》。
根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公

表 1：朗科智能可转换公司债券募投项目初始投资计划表

单位：万元/人民币

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额

1 合肥产业基地建设项目 29,400.00 24,000.00

2 惯性导航技术研发中心建设项目 6,800.00 5,000.00

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 45,200.00 38,000.00

（二）募投项目的历次变更情况

1、实施地点变更

2021 年 3 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更募投项目实施地点的议案》，本次变更实施地点的募投项目为“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”，上述项目的实施地点由安徽省合肥市响洪甸路与侯店路交叉口东北角 NU1-1-1 地块和 NU1-1-2 地块，变更为位于安徽省合肥市大龙山路与长安路交口东南角 KS2-2-3 地块。

2、部分项目实施地点和实施主体变更

2022 年 5 月 20 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次拟部分变更实施地点及实施主体的项目为合肥产业基地建设项目，项目原计划在安徽合肥新建 62,500 平方米的厂房用于直流无刷电机控制系统、新能源管理系统两类产品的产能扩充和产品升级。本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司，除此之外，本次可转换公司债券募投项目不存在其他变更情况，且合肥产业基地建设项目下的新能源管理系统产能建设将会继续按计划正常进行。

项目变更后募集资金的使用情况如下表：

表 2：朗科智能可转换公司债券募投项目变更后投资进度表

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