公告日期：2024-07-19

海通证券股份有限公司

关于广东万里马实业股份有限公司

延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对万里马延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）相关基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过（含）58,203.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 41,448.08 37,051.30

2 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 22,565.03 21,152.47

合计 64,013.11 58,203.77

根据公司实际发行结果，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民
币 410,398,420.40 元，少于拟募集资金总额。公司于 2022 年 4 月 14 日分别召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，调整后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后

拟使用募集资金

1 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 41,448.08 26125.10

2 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 22,565.03 14914.74

合计 64,013.11 41,039.84

（二）募集资金存放和使用情况

1、募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系……
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