公告日期：2024-12-02

股票代码：300623 股票简称：捷捷微电
江苏捷捷微电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之向特定对象发行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

黄善兵 黄健 张祖蕾 刘启星

黎重林 颜呈祥 万里扬 袁秀国

刘志耕
全体监事签名：

钱清友 沈志鹏 顾 凯

全体高级管理人员签名：

黄 健 沈卫群 刘启星 张家铨

孙家训 黎重林 朱 瑛 徐 洋

江苏捷捷微电子股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 5

三、本次发行的发行对象情况......11

四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比...... 17

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17

二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第四节 有关中介机构声明 ...... 22
第五节 备查文件 ...... 27

一、备查文件...... 27

二、查阅地点...... 27

三、查阅时间...... 27

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

捷捷微电、公司、发行人 指 江苏捷捷微电子股份有限公司

本次重组 指 捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本次发行、本次向特定对象 指 捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行股票 之向特定对象发行股票募集配套资金

江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资
金发行情况报告书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

独立财务顾问（主承销商）、 指 华创证券有限责任公司
主承销商、华创证券
发行人律师、发行见证律师 指 北京德恒律师事务所

审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

定价基准日 指 本次发行的发行期首日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

《公司章程》 ……
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