
公告日期:2024-12-02
股票代码:300623 股票简称:捷捷微电
江苏捷捷微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问(主承销商)
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
黄善兵 黄健 张祖蕾 刘启星
黎重林 颜呈祥 万里扬 袁秀国
刘志耕
全体监事签名:
钱清友 沈志鹏 顾 凯
全体高级管理人员签名:
黄 健 沈卫群 刘启星 张家铨
孙家训 黎重林 朱 瑛 徐 洋
江苏捷捷微电子股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第四节 有关中介机构声明 ...... 22
第五节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查阅地点...... 27
三、查阅时间...... 27
释 义
本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
捷捷微电、公司、发行人 指 江苏捷捷微电子股份有限公司
本次重组 指 捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本次发行、本次向特定对象 指 捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行股票 之向特定对象发行股票募集配套资金
江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资
金发行情况报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问(主承销商)、 指 华创证券有限责任公司
主承销商、华创证券
发行人律师、发行见证律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 ……
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