财中社11月19日电中航证券发布研报称，基于新劲刚（300629）三季度业绩表现调整盈利预测，预计公司2024-2026年的营业收入分别为5.88亿元、6.78亿元和8.15亿元，归母净利润分别为1.55亿元、1.82亿元和2.31亿元，EPS分别为0.62元、0.72元和0.92元，维持“买入”评级，目标价35.00元，对应2024-2026年预测EPS的56倍、49倍及38倍PE。

　　新劲刚2024年第一季度至三季度实现营收(4.04亿元,+5.26%)，归母净利润(1.13亿元，+0.66%)，毛利率(66.36%，+3.22%)，净利率(28.67%6，-0.89%)。2024年第三季度实现营收(1.29亿元，同比-0.31%，环比-10.55%)，归母净利润(0.34亿元，同比+2.13%，环比-8.31%)，毛利率(71.63%，同比+7.36%，环比+7.52%)，净利率(27.26%，同比+0.36%，环比+0.91%)。

　　新劲刚下属宽普科技是国内军用通信数据链射频前端领先企业,持续受益军用数据链系统建设，2024年7月公司成立凯际智能，深入拓展低空管控及卫星通信领域，具体建议如下:公司深耕通信数据链射频前端，有望受益信息化装备需求复苏及卫星通信加速建设;公司下属康泰威定位特殊应用领域材料供应商，相关产品或将进一步拓展新型先进飞行器等应用场景;公司二次股权激励将进一步激发管理团队积极性及员工创造力，有助于公司长期高效发展。