【机构圈子分享】周末舆情热度：
自主可控/国产芯片-CP回归，限制科技背景下，MG再将11家ZG企业列入实体清单：雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）
AI眼镜/AI PC-科技春晚”CES来袭！聚焦展会看点：英伟达或进军AI PC市场， AI眼镜将站“C位；（AI眼镜/思泰克、华灿光电、亚世光电、比依股份、国星光电、卓翼科技等；AI PC/格林精密、胜利精密、春秋电子、长盈精密、英力股份等）
泛AI/国产算力-马斯克：下一代AI模型Grok 3即将推出 计算量比Grok 2高10倍，微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；（国产算力/同星科技、顺钠股份 、新元科技、利通电子、紫天科技等；泛AI/法本信息、中科江南、日海智能、国星光电、电光科技、东易日盛等）
机器人-国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；（海得控制、东港股份、大为股份、日海智能、卓翼科技、长盛轴承等）
新能源车/无人驾驶-北京、武汉相继出台地方法规 高阶自动驾驶获法律保驾护航加速落地；第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（法本信息、富特科技 、山子高科、建设工业、大为股份、宇通客车等）
并购重组-并购重组持续活跃，本周22家公司披露并购重组进展，市场对上市公司并购重组的关注度提升；（欣天科技、粤宏远A、山子高科、新宏泰、神剑股份等）
农业/乡村振兴-人民银行、农业农村部、金融JG总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（中粮科工、神农种业 、 众鑫股份、山推股份 、 平潭发展、 美邦股份等）
医药/创新药：在部分地区开展优化创新药临床试验审评审批试点 将审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日；（罗欣药业、葫芦娃、鲁抗医药、新华制药、哈药股份等）
经过一个周末，各类政策和市场利好消息得到了消化，三只乌鸦后的大A，能否周一强势反弹？不讲一阳包三阴，至少拉出中阳收盘呢？
给大盘算命其实没什么意思，只是作为股民，都希望一点的是，周一开始可以不要再这么乱了。从周末消息去看，除了对周四五的继续消化，周末的一线城市地产销售利好，应该对整体“基本面”情绪回暖也有一定的帮助，应该来说，A周一至少能尝试是否稳住。
从方向角度去看，下面资金要做的话，应该还是会更多结合在消费电子端。一方面是AI眼镜已经有国星光电等强势热股，在如此行情依旧涨停拉起。另一方面，上周末给了3C产品购新补贴政策，然后本周又是北美CES大会，AI-PC、AI手机技术等AI落地方向热度再起。另外，医药作为防御板块，借助流感题材，如哈药股份、鲁抗医药等在周五也拉出了强度和方向人气。
热股点评
哈药股份：公司用于流行性感冒的在产化药包含布洛芬颗粒和小儿氨酚黄那敏颗粒。具有治疗“感冒发热"功效的在产中药有银翘解毒丸、双黄连颗粒、复方金银花颗粒、感冒解毒灵颗粒、四季感冒胶囊、感冒清热颗粒等。
鲁抗医药：抗生素龙头，主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。
国星光电：国内最大的LED生产制造厂商之一，开发的0.39寸单绿色MicroLED微显示屏，主要是应用于AR眼镜。自主研发Micro LED玻璃基封装专利技术，同时子公司国星半导体车规级芯片已量产。
胜利精密：产品包括精密金属结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品。直接或间接供应华为，是果链供应商。小米是子公司智诚光学产品主要客户。复合铜箔项目第一条全制程生产线已安装调试完成。
潜力挖掘（基于“N型”+题材概念点）
山子高科：主营业务从事汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售，有产品配套问界M7车型。引入肥东国资战略投资。【有收到JG，谨慎看待】
春秋电子：持股65%的子公司35%的股份来自于华勤技术（华为全产品供应商）全资子，为华为提供笔记本电脑结构件产品。公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。
华远地产：国企改革+证金持股+地产。符合日线级别的“N型”，同时周末有地产利好，叠加国企改革重组并购概念。
持仓评述
对于我自己的持仓，更多还是会偏防守一些。一方面是周一可能会被解禁潮影响，需要看一下最后的市场情绪是不是稳定下来再说。另一方面，个股会关注消费电子（以及与之相关的半导体），但更多的是会选择$人工智能AIETF(SH515070)$ ，主要是看好1）科创含量多要是真的反抽反弹幅度也大2）CES大会+消费电子补贴，做合力的方向会聚焦在“AI+PC/手机”上，核心点还是离不开“AI”元素。
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$哈药股份(SH600664)$ $国星光电(SZ002449)$
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（来源：财经小王的财富号 2025-01-05 20:40） [点击查看原文]
