公告日期：2024-06-26

股票简称：中环环保 股票代码：300692
债券简称：中环转 2 债券代码：123146
安徽中环环保科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（上海市广东路 689 号）

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“中环环保”）对外公布的《安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4

一、核准文件和核准规模...... 4

二、发行主体...... 4

三、本期债券的主要条款...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2023 年度经营情况...... 15

三、发行人 2023 年度财务状况...... 16

四、发行人偿债意愿和能力分析...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划...... 17

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 17
第四章 公司债券本息偿付情况...... 22
第五章 债券持有人会议召开情况...... 23
第六章 公司债券跟踪评级情况...... 24
第七章 受托管理人职责履行情况...... 25
第八章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 26
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 27

二、调整“中环转 2”转股价格...... 29

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

本次可转债发行方案于2021 年 6月 15 日经公司第三届董事会第三次会议审
议通过，于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021
年 7 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议对本次发行方案进行了修订。

本次发行已于 2021 年 11 月 18 日通过深圳证券交易所创业板上市委审议，
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具《关于同意安徽中环环保科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕56 号）。

中环环保于2022年 5月6日向不特定对象发行可转换公司债券864.00万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计不含税人民币 4,000,000.00 元，实际募集资金人民币860,000,000.00 元（包含为本次可转换公司债券发行累计发生不含税人民币1,816,657.00 元的其他发行费用）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。

二、发行主体

中文名称：安徽中环环保科技股份有限公司

英文名称：Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd

三、本期债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行的可转债总额为 86,400.00 万元人民币，共计 864.00 万张。
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