公告日期：2024-06-13

股票简称：药石科技 股票代码：300725
转债简称：药石转债 转债代码：123145
南京药石科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《南京药石科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《南京药石科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 3

一、本次债券的核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 15

一、募集资金到位情况...... 15

二、募集资金使用情况及结余情况...... 15

三、募集资金存放和管理情况...... 15

四、募集资金的实际使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第七节 本次债券付息情况 ...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 22

二、转股价格调整...... 24

第一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”、“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021 年 5 月 14
日召开的第二届董事会第三十次会议、2021 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第
三十二次会议、2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2021 年 8
月 17 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意注册申请，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,150 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,716,981.13 元后，公司本次收到募集资金为人民币 1,145,283,018.87 元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计 1,981,415.10元(不含增值税)后，募集资金净额为 1,143,301,603.77 元。上述募集资金业务经中天运会……
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