公告日期：2024-11-26

股票简称：光弘科技 股票代码：300735
惠州光弘科技股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的

可行性分析报告

二〇二四年十一月

一、本次募集资金使用计划

公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 103,294.48 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 73,294.48 73,294.48
0.003%股权

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 103,294.48 103,294.48

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、投资项目基本情况

（一）收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权

1、本次交易概况

本次交易系公司通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 AC
公司及 TIS 工厂控制权的交易。目前，AC 公司 100%股权及 TIS 工厂 0.003%股
权已在北京产权交易所公开挂牌打包转让。收购完成后，公司将控制 AC 公司及
其控股的 TIS 工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。

本次交易为现金收购，本次交易的对价计划全部以本次向特定对象发行股票募集的资金支付。但本次交易的实施不以本次向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册为前提，本次发行募集资金到位之前，公司可根据收购实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

2、标的公司基本情况

（1）AC 公司基本情况

AC 公司注册地址及总部位于法国，其基本情况如下：

公司名称 All Circuits S.A.S.

注册资本 6,900 万欧元

成立日期 2015 年 5 月 13 日

主营业务 汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务

注册地址 N°6, 3eme avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-s
ur-Loire

（2）TIS 工厂基本情况

TIS 工厂注册地址及总部位于突尼斯，其基本情况如下：

公司名称 TIS Circuits SARL

注册资本 301 万欧元

成立日期 2010 年 7 月 16 日

主营业务 电子产品的制造，零配件的组装等相关业务

注册地址 Borj Ghorbal Gouvernorat de Ben Arous-2013 BEN AROUS

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