公告日期：2024-08-01

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-076债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科 顺防水科技股份有限公司

关 于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

公司董事会将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024
年 6 月 28日至 2024 年 12 月 27日”调整为“2024 年 6 月 28 日至 2024
年 7 月 31 日”。自 2024 年 8 月 1 日开始，若“科顺转债”转股价格
触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审批。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于
2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债
券代码“123216”。

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关
规定，“科顺转债”转股期自 2024 年 2月 19日至 2029 年 8月 3日止，
初始转股价格为 10.26 元/股，当期转股价格为 7.00 元/股。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修
正“科顺转债”转股价格的相关事宜；于 2024 年 6 月 27 日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自 2024
年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）如再次触发“科顺转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

鉴于目前公司二级市场股价和债价表现，并综合考虑未来经营发
展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限，将不向下修正“科顺转债”
转股价格的期限由“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”调整
为“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日”。自 2024 年 8 月 1 日开
始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。

三、其他事项

本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司2024 年第二次临时股东大会审议通过，能否经股东大会审议通过具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 1 日

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