华创证券维持宁德时代强推评级 目标价320.9元
华创证券1月1日发布研报，维持宁德时代强推评级，目标价位320.9元。截至报告日，公司最新收盘价为266元，较目标价有20.64%的上行空间。华创证券预测，宁德时代2024年归母净利润518.23亿元，同比增长17.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3881.27 | 4645.35 | 5526.32 |
| 归母净利润(亿元) | 518.23 | 642.15 | 782.52 |
| 每股收益(元) | 11.77 | 14.58 | 17.77 |
| 每股净资产(元) | 51.66 | 60.36 | 70.84 |
| 市盈率(PE) | 23 | 18 | 15 |
| 市净率(PB) | 5 | 4 | 4 |
| 净资产收益率(%) | 22.8 | 24.2 | 25.1 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为351.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 华创证券 | 320.9 | 强推 | 重大事项点评：拟赴港上市，国际化战略的重要一环 |
| 2024-12-30 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-12-29 | 华泰证券 | 375.01 | 买入 | 拟于港股上市，国际化战略更进一步 |
| 2024-12-27 | 中信证券 | - | 买入 | 宁德时代（300750.SZ）重大事项点评—拟H股发行，海外扩张进入加速通道 |
| 2024-12-27 | 中金公司 | 290 | 跑赢行业 | 拟发行股票在港股上市，锂电龙头加速推进全球化 |
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