公告日期：2018-11-26

广发证券股份有限公司

关于

江苏爱朋医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

二零一八年九月

声明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。

第一节本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

李宗贵先生：保荐代表人，管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与四方冷链、如通股份、正海生物等公司的改制辅导与首次公开发行上市工作，恒顺醋业、林洋能源、奥特佳等公司的定向增发或资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

钟得安先生：保荐代表人，双学士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与新国都、捷成股份、音飞股份、四方冷链、启迪设计等多家企业改制辅导与首次公开发行上市工作，恒顺醋业、林洋能源、天晟新材的定向增发或资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

刘一为先生：经济学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与梦百合、电工合金、灵亨信息等公司的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

3、其他项目组成员姓名及其执业情况

李晓玉女士：管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与华脉股份、隆盛科技、如通股份、正海生物等公司的改制辅导工作与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

崔亮先生：金融学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与苏利股份、振江股份、华脉股份等企业的改制辅导工作与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

三、发行人基本情况

1、发行人名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“爱朋医疗”、“股份公司”）

2、注册地址：如东县经济开发区永通大道东侧

3、成立时间：2001年10月30日（2016年5月24日变更为股份公司）

4、联系电话：0513-80158003

5、传真：0513-80158003

6、电子邮箱：apon@apon.com.cn

7、经营范围：三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、二类6864医用卫生材料及敷料、6870软件生产；医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和期限经营）、电脑设备销售；日用品生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的除外）；医疗器械的技术服务、技术咨询、市场调研服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股。

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系

本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：

1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

1、内部审核程序

为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《证券发行上市保荐业务尽职调查规定》、《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。

2、内核小组意见

本公司关于爱朋医疗首次公开发行股票项目内核会议于2017年5月26日召开，2017年5月31日内核委员投票表决通过。本次内核会……
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