公告日期：2024-12-26

民生证券股份有限公司

关于广东金马游乐股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金马游乐使用募集资金对全资子公司增资事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股 15,988,372股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 267,256,543.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月
10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议决议，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

序号 募集资金投资 投资总额/万元 拟使用募集资金额/万元

1 华中区域总部及大型游乐设施研 37,469.56 19,250.00
发生产运营基地项目（一期）

2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65

合计 45,719.56 26,725.65

公司严格按照有关制度使用和管理募集资金，根据募集资金投资项目推进计划和建设进度，分期逐步投入募集资金。

三、本次增资的基本情况

（一）增资方案

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司（以下简称“武汉金马游乐”）为募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”的实施主体，实施地点为武汉市新洲区。

为提升资金使用效率，加快募投项目落地建设，公司根据募投项目实施进度需要，使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金 6,000 万元对武汉金马游乐进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。

本次增资完成后，武汉金马游乐仍为公司全资子公司，注册资本由人民币17,900 万元增加至 23,900 万元。

（二）增资对象基本情况

1、公司基本情况

公司名称 武汉市金马游乐设备有限公司

统一社会信用代码 91420117MA4F05U88H

法定代表人 邓志毅

成立时间 2021 年 06 月 07 日

注册资本 17,900 万元人民币

注册地址 湖北省武汉市新洲区双柳街道汪林村武汉国家航天产业基地航天
产业港 3 号楼 404

许可项目：大型游乐设施制造；特种设备制造；特种设备安装改
造修理；演出场所经营；游艺娱乐活动；各类工程建设活动（依
经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普
通露天游乐场所游……
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