1月5日晚,光伏设备巨头罗博特科(300757)并购重组案暂缓审议,引发市场广泛关注。1月6日,罗博特科股价大跌,截至收盘,该股跌停报160元/股,总市值248.06亿元。
据21世纪经济报道,关于公司股价波动,相关工作人员表示,股价表现受多重因素影响。谈及并购重组被暂缓审议时,上述工作人员表示,是因为有事项需进一步明确,故被暂缓审议。需要等待两个月内的下一个会议安排,公司将在会议上把问题落实清楚。
1月5日晚,罗博特科发布关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深圳证券交易所并购重组审核委员会审议结果的公告。
公司于1月3日收到深交所并购重组委出具的审议会议结果公告,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审议,结果为暂缓审议。
公告透露,公司于2025年1月3日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第1次审议会议结果公告》,深圳证券交易所并购重组审核委员会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审议。审议结果为暂缓审议。
重组委会议现场问询的主要问题,一是关于前后两次交易的关联性。根据申报材料,前次交易由上市公司实际控制人发起,2019年9月相关方签署的《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》约定,海外收购完成后,斐控晶微应尽最大努力寻找合适的买方以将斐控泰克股权(或海外资产或控股公司股权,根据情况而定)转让给该买方。2020年上市公司收购斐控晶微100%股权,通过斐控晶微持有斐控泰克18.82%股权。斐控泰克目前通过境外SPV持有目标公司FSG和FAG各93.03%股权。本次交易上市公司拟收购斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权。请上市公司:(1)说明上市公司实际控制人或其利益相关方与交易对方或其利益相关方是否存在回购、承诺投资收益或其他利益安排;(2)说明本次交易前上市公司或其实际控制人是否已实质控制斐控泰克或目标公司,前后两次交易是否构成一揽子交易。同时,请独立财务顾问、会计师、律师发表明确意见。
二是关于交易定价公允性。根据申报材料,本次交易目标公司评估值对应评估基准日以及2023年末、2024年末的所有者权益账面值增值率较高,但呈下降趋势。请上市公司:(1)说明目标公司评估增值率较高的合理性、本次交易定价的公允性;(2)说明本次交易完成后跨境整合、商誉减值等风险是否充分披露。同时,请独立财务顾问、会计师、评估师发表明确意见。
深交所请上市公司:(1)进一步说明上市公司实际控制人或其利益相关方与其他交易各方或其利益相关方是否存在回购、承诺投资收益或其他利益安排,前次交易完成后上市公司或其实际控制人是否已实质控制斐控泰克或目标公司,前后两次交易是否构成一揽子交易;(2)进一步说明本次交易完成后的跨境整合、商誉减值等风险。同时,请独立财务顾问、会计师、律师发表明确意见。
公告表示,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证券交易所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。