公告日期：2024-06-24

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-077
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于“海能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300787证券简称：海能实业

2、债券代码：123193债券简称：海能转债

3、转股价格：17.92 元/股

4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日

5、根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”

自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%，即 15.23 元/股的情形，预计将触发“海能转债”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，安福县
海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象
发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币60,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，
债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 33.47 元/股。

2、因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47
元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日生效，具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

3、因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023
年6月27日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
4、因实施公司 2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 21.74
元/股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日生效，具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。