公告日期：2024-09-20

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-055
债券代码：123226 债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于不向下修正中富转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，深圳中富电路股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.82 元/股的 85%，已触发中富转债转股价格向下修正条款。
2、经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正中富转债转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 3 个月（即
2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新
起算），若再次触发中富转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正权利。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至

其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的
议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于
2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修
正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修正为 27.93 元/股，
生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。

3、2024 年 7 月 5 日，根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，公司将中富转债的
转股价格由 27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12
日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，中富转债的最新转股价格为 27.82 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上……
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