国泰君安下调北鼎股份谨慎增持评级 目标价7.8元
国泰君安8月19日发布研报，下调北鼎股份谨慎增持评级，目标价位7.8元。截至报告日，公司最新收盘价为7.14元，较目标价有9.24%的上行空间。国泰君安预测，北鼎股份2024年归母净利润7700万元，同比增长7.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 69100 | 78300 | 86600 |
| 归母净利润(万元) | 7700 | 10400 | 12000 |
| 每股收益(元) | 0.24 | 0.32 | 0.37 |
| 市盈率(PE) | 30.49 | 22.62 | 19.59 |
| 市净率(PB) | 3.14 | 3.07 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 10.3 | 13.6 | 15.3 |
| 总资产收益率(%) | 7.9 | 10.3 | 11.5 |
注：数据获取自研报正文。
北鼎股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为8.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：自主品牌外销延续高增，高费用投放下盈利能力短暂承压 |
| 2024-08-19 | 国泰君安 | 7.8 | 谨慎增持 | 北鼎股份2024中报业绩点评：自主品牌内销收入企稳，海外收入高增 |
| 2024-08-18 | 招商证券 | - | 增持 | 收入表现回正，外销&代工延续高增 |
| 2024-08-16 | 天风证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-16 | 国投证券 | 9.88 | 买入 | Q2外销快速增长，内销表现平稳 |
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