公告日期：2024-06-24

股票简称：浙矿股份 股票代码：300837
债券简称：浙矿转债 债券代码：123180
浙矿重工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙矿重工股份有限公司与海通证券股份有限公司之浙矿重工股份有限公司 2022 年想不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协
议》”）《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙矿重工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15
第四章 债券担保情况...... 19
第五章 公司债券本息偿付情况...... 20
第六章 债券持有人会议召开情况...... 21
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 22
第八章 受托管理人职责履行情况...... 23
第九章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第十章 其他情况 ...... 25

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙矿股份由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入浙矿股份募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，浙矿股份本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。本次发行证券已于2023年3月28日在深圳证券交易所创业板上市。

二、发行主体名称

中文名称：浙矿重工股份有限公司

英文名称：Zhe Kuang Heavy Industry Co.,Ltd.

三、公司债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在深交所上市。

（二）发行规模

本次拟发行的可转债总额为 32,000.00 万元人民币，共计 3,200,000 张。

（三）票面金额和发行价格

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 9 日（T 日）
至 2029 年 3 月 8 日。

（五）票面利率

第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，
第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
……
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