公告日期：2025-01-02

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-001
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029
年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19 元/股。

2. 2024 年第四季度，共有 100 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 10,000.00
元），合计转为 204 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。

3. 截至 2024 年第四季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩
余可转换公司债券张数为 3,199,313 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币319,931,300.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]251 号”文同意注册，公司于 2023
年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验
资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
月 8 日。

二、可转债转股价格调整情况

（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79 元/股。

（二）根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 28 日实施了
2022 年年度权益分派方案，即以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 30,000,000.00 元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。根据公司《向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转
股价格为 48.79 元/股，调整后转股价格为 48.49 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2023-038）。

（三）根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 6 月 6 日实施了 2023
年年度权益分派方案，即以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。根据公司《募集说明……
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