公告日期：2024-07-19

证券代码：300852 证券简称：四会富仕
债券代码：123217 债券简称：富仕转债
民生证券股份有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《四会富仕电子科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《四会富仕电子科技股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

第一节 本次债券情况

一、本次债券核准情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,700,000 张，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币 562,219,593.35 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779 号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

经深圳证券交易所同意，公司 57,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8
月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：四会富仕电子科技股份有限公司

（二）债券名称：四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（三）发行规模：57,000.00 万元

（四）发行数量：5,700,000 张

（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（六）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6

年，即 2023 年 8 月 8 日至 2029 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（七）债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年
0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（八）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。