公告日期：2024-12-27

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
民生证券股份有限公司

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年十二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许 可 〔 2023〕
2809 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 11 日向不特定对象发行 529 万张可转
债。发行价格为每张 100 元，募集资金总额 529,000,000.00 元。扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44 元，实际募集资金净额为人民币 521,085,217.56 元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 2 月 1
日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“卡倍转 02”，债券代码“123238”。

二、卡倍转 02 的基本情况

（一）债券代码及简称

债券简称：卡倍转 02；债券代码：123238

（二）发行规模

本次发行 529.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
为 529,000,000.00 元。

（三）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 1 月 11 日至
2030年 1 月 10日。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（五）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（六）债券付息日

每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。

（七）还本付息方式

每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（八）担保情况

本次发行的可转债不提供担保。

（九）信用级别

中证鹏元资信评估股份有限公司于于 2024 年 6 月 27 日出具了《2024 年宁
波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【429】号 01），本次公司主体信用评级结果为 A+，“卡倍转 02” 评级结果为 A+，评级展望为“稳定”。

（十）初始转股价格

“卡倍转 02”的初始转股价格为 49.01 元/股。

（十一）转股价格调整情况

公司于 2024 年 3 月 11 日和 2024 年 3 月 27 日，分别召开第三届董事会第
二十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下
修正可转换债券转股价格的议案》；公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转 02”转股价格的议案》。
“卡倍转 02” 的转股价格向下修正为 41.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。