公告日期：2025-01-02

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-002

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300863 证券简称：卡倍亿

2、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

3、转股价格：29.24元/股

4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止

5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 7,914,782.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030
号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相
关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂
牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次可转债转股期为2024年7月17日至 2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。

二、可转债转股价格的调整情况

“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股。经两次转股价格调整，目前转
股价为29.24元/股。

公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次
会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换
债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股
价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起 生效。

根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议
案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本
88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；
以资本公积金向全体股东每10股转增4股。卡倍转02的转股价格自除权除息日
（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。

截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“卡倍转02”因转股减少3,353,375张（票面总金额 335,337,500元人民币），转股数量为11,466,043股，转股来源为公司已回购的股 份和新增股份，其中“卡倍转02”转股新增的股本数量为3,820,987股。截至2024
年12月31日收盘，“卡倍转02”剩余可转债数量为1,932,944张，剩余可转债票面总金额为193,294,400元。公司2024年第四季度因“卡倍转02”转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。