公告日期：2024-07-22

国金证券股份有限公司

关于

深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年七月

声 明

国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

释义 ...... 4

第一节 发行人概况 ...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、发行人的主营业务...... 5

三、发行人的核心技术及研发水平...... 6

四、发行人主要财务指标及非经常性损益明细表...... 12

五、发行人主要风险提示...... 15

第二节 本次发行概况 ...... 15

一、本次发行的核准文件...... 19

二、证券类型...... 19

三、本次发行可转换公司债券的主要条款...... 19

四、评级情况...... 33

五、承销方式与承销期...... 33

六、发行费用...... 33

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 34

一、保荐机构项目人员情况...... 34

二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系...... 35

三、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 35

四、保荐机构关于本次发行符合国家产业政策和板块定位的核查...... 36

五、保荐机构承诺事项...... 38

第四节 本次发行上市符合相关法律规定...... 39
一、发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监

会及深交所规定的决策程序...... 39
二、本次发行符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》的发行条件

...... 39

第五节 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 49

第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 51

第七节 保荐机构对本次可转债上市的推荐结论及承诺事项...... 52

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

公司、上市公司、发行人、 指 深圳欧陆通电子股份有限公司，股票代码：SZ.300870欧陆通
本可转债、本次可转债、本 指 公司本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券次发行

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行 指 本次向不特定对象发行人民币可转换公司债券的行
为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年

元 指 人民币元

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称： 深圳欧陆通电子股份有限公司

英文名称： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。