公告日期：2025-01-02

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-001
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格为22.86元/股；

2、2024年第四季度，共有2,502张“广联转债”完成转股（票面金额共计250,200元人民币），合计转为10,941股“广联航空”股票（股票代码：300900）；
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,963张，剩余票面总金额为人民币699,596,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,000.00万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联
航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4
月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
（三）可转换公司债券转股期限及转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转换公司债券发行结束之日（2023年3月28日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年9月28日至2029年3月21日止），转股价格为人民币22.86元/股。

二、可转换公司债券历次转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。

（一）第一次转股价格调整

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后
的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）第二次……
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