公告日期：2024-09-28

平安证券股份有限公司

关于

南通江天化学股份有限公司

重大资产购买

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二〇二四年九月

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义

公司、上市公司、江天 指 南通江天化学股份有限公司

化学

江天有限 指 南通江天化学品有限公司，系公司前身

产控集团 指 南通产业控股集团有限公司

南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会

本次交易、本次重组、 指 江天化学现金收购三大雅精细化学品（南通）有限公司
本次重大资产重组 100%股权

SDP Global Co., Ltd.，其持有三大雅精细化学品（南
交易对方、SDP 指 通）有限公司 100%股权，曾用名三大雅高分子株式会
社

标的公司、三大雅 指 三大雅精细化学品（南通）有限公司

SDP Malaysia 指 SDP Global (Malaysia) SDN.BHD，为 SDP 的全资子
公司

三洋化成 指 三洋化成工业株式会社，日本上市公司，为 SDP Global
Co., Ltd.的母公司，持有 SDP Global Co., Ltd.100%股权

三洋化成南通 指 三洋化成精细化学品(南通)有限公司，为三洋化成工业
株式会社的全资子公司

丰田通商株式会社（TOYOTATSUSHO

丰田通商 指 CORPORATION），日本上市公司，为三洋化成工业株
式会社第一大股东

日本住友 指 SUMITOMO CHEMICALCOMPANY,LIMITED 及相关
公司

日本触媒 指 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD 及相关公司

巴斯夫 指 BASF SE 及相关公司

赢创工业 指 Evonik IndustriesAG 及相关公司

山东诺尔 指 山东诺尔生物科技有限公司

卫星化学 指 卫星化学股份有限公司

华谊集团 指 上海华谊集团股份有限公司

万华化学 指 万华化学集团股份有限公司

恒安集团、恒安 指 恒安（中国）卫生用品有限公司及其关联公司

金佰利 指 金佰利（天津）护理用品有限公司及其关联公司

昱升 指 广东昱升个人护理用品有限公司

花王 指 花王株式会社及其关联公司

天娇 指 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司

嘉华 指 泉州市嘉华卫生用品有限公司

爹地宝贝 指 爹地宝贝股份有限公司

大王 指 大王（南通）生活用品有限公司

基准日 指 本次交易的审计基准日，即 2024 年 3 月 31 日

评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2024 年 3 月 31 日

交割日 指 标的股权过户登记至上市公司名下之日

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月

平安证券、独立财务顾 指 平安证券股份有限公司
问、本公司

北京观韬、法律顾问 指 北京观韬律师事务所

信永中和、审计机构、 指 信永中和会计师……
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