公告日期：2024-10-12

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-082
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。募集资金已于2024年8月27日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13 万元，低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤 54,551.81 45,000.00 44,260.13
维项目

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 59,551.81 50,000.00 49,260.13

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

“年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司恒越安防实施。为顺利推进“年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目”建设，公司拟使用募集资金 15,000.00 万元增资恒越安防。增资完成后，恒越安防注册资本由15,000.00 万元变更为 30,000.00 万元，变更后恒越安防仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称 恒越安全防护用品（南通）有限公司

注册资本 15,000.00 万元

实收资本 15,000.00 万元

法定代表人 王咸华

成立日期 2022 年 4 月 15 日

住所 南通市如东县经济开发区牡丹江路 159 号

股东构成及控制情况 公司持有其 100%股权
主营业务及其与公司主 公司特种劳动防护用品的生产、销售

营业务的关系

一般项目：特种……
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