公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司

关于立高食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，对立高食品使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募
集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为
937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资报告》。公司依照

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投资情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金投资项目 募集后承诺投资金额 累计已投入募集资金 备注

三水生产基地扩建项目 28,027.94 26,149.01 -

长兴生产基地建设及技 剩余资金投向变更为
改项目 5,522.01 5,522.01 “华东生产基地建设
及技改项目”（注 1）

华东生产基地建设及技 43,685.15 15,547.68 -

改项目
卫辉市冷冻西点及糕点

面包食品生产基地建设 19,558.39 19,459.52 -

项目

资金投向变更为“华
研发中心建设项目 - - 东生产基地建设及技
改项目”（注 1）

智能信息化升级改造建 6……
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