公告日期：2024-08-30

华林证券股份有限公司

关于湖北祥源新材科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第
三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还自募集资金专户。具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由主承
销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金账户。另扣
除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,016,764.15 元，公司本次募集资金净额为人民币 453,983,235.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟投入金额

新能源车用材料生产基地建设项目 37,424.42 28,968.58

智能仓储中心建设项目 4,110.17 3,829.74

补充流动资金 12,600.00 12,600.00

合计 54,134.59 45,398.32

注1：以上项目实施主体均为公司，其中“新能源车用材料生产基地建设项目”的实施主体为公司及孙公司广德快尔特新能源材料有限公司；
注2：以上项目的“募集资金拟投入金额”已按实际募集资金净额调整。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况

经 2023 年 8 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十
七次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 99.22 万元，共计人民币 11,593.65 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7750号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已
累计使用 27,842.05 万元，剩余募集资金总额（含利息）为 17,773.68 万元。各项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 ……
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