公告日期：2024-07-22

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-056
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300986，证券简称：志特新材

2、转债代码：123186，转债简称：志特转债

3、转股价格：27.12 元/股

4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日

5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张
面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳
证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 27.12 元/股，转股价格调整情况如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。

2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由
164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债的转股价格由 40.99 元/股调整为
27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。

3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股
价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7
日。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。