公告日期：2024-12-12

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-098
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）40%的股权。提示投资者关注本次购买股权资产事项存在的风险。
1、审批风险

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易能否取得上述批准存在不确定性，因此本次交易的最终成功实施存在审批风险。

2、标的公司权属风险

截至本公告披露日，鹏鑫创展将其持有的骏鹏通信 100.00%股权质押给兴业
银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行福州分行”）尚未解除，且骏鹏通信及其全资子公司福州骏鹏机械制造有限公司（以下简称“骏鹏机械”）存在为鹏鑫创展提供担保的情形，担保余额为 3.20 亿元。

截至本公告披露日，鹏鑫创展已出具承诺函，承诺将在本次交易股权交割日（即市场监督管理部门将标的股权变更登记至公司名下之日，以下简称“交割日”）前或证券监管部门要求的更早日期前，完成标的股权对应的质押登记解除手续，并及时办理股权出质注销登记；承诺将在交割日前协助标的公司及其子公司完成对上述全部对外担保的解除。骏鹏通信已出具承诺函，承诺将在本次交易交割日前，解除骏鹏通信及子公司为鹏鑫创展提供的全部对外担保。

虽然鹏鑫创展、骏鹏通信已就上述股权质押担保事宜出具了相应承诺，但仍存在该质押无法解除，或解除质押时间晚于预期的风险，存在未能及时彻底解决对外担保问题的风险，从而影响本次交易进度。

3、标的公司估值风险

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的
资产评估报告，标的公司评估情况如下：截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，福
建骏鹏通信科技有限公司纳入评估范围内的模拟合并所有者权益账面值为30,719.71 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为86,327.54 万元，增值额为 55,607.82 万元，增值率为 181.02%。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，评估结果着眼于评估对象未来整体的获利能力，如行业未来发展情况、标的公司的未来市场占有率不达预期等未来情况出现预期之外的较大变化，则可能导致标的公司的实际盈利状况可能会低于现在的预测情况，从而可能导致标的公司估值与实际情况不符的风险，提醒投资者注意相关估值风险。

4、标的公司客户集中度高的风险

骏鹏通信下游应用领域锂电池行业本身存在市场份额较为集中的特点，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）作为全球锂电池龙头企业，是标的公司主要客户。标的公司通过与大客户宁德时代的紧密合作实现了公司的快速发展，但同时亦形成公司客户单一的情形。虽然标的公司与宁德时代已建立了长期稳定的良好合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性，但主要客户的经营波动或策略改变将对标的公司产生重大影响。因此本次交易后，标的公司将综合行业发展格局，在满足宁德时代发展的基础上，主动开拓其他客户，逐步降低标的公司对单一客户的依赖风险。提请投资者注意相关风险。

5、标的公司业绩下滑风险

标的公司的经营发展与宏观经济状况、产业政策、市场需求等因素息息相关。若未来宏观经济表现不佳，相关产业政策、技术发生重大不利变化，市场需求萎缩，标的公司主要产品、原材料价格发生较大波动等不利因素，将对标的公司盈
利情况产生较大不利影响。极端情况下，可能导致标的公司产生业绩大幅下滑的情形。提请投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

宁波方正为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方鹏鑫创展购买骏鹏通信 40%的股权。公司已聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述标的公司进行了评估，评估价值为人民币 86,327.54 万元。经双方协商确定，以人民币 34,000.00 万元作为本次交易标的公司 40%股权的成交价格。

交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女士，方如玘女士系宁波方正实际控制人方永杰先生、王亚萍女士之女，方如玘女士同……
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