公告日期：2024-11-05

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-060
浙江嘉益保温科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件和电话方式发出。会议于 2024 年 11
月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 4 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年度股东大会授权及 2023 年度股东大会延期授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确，经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行

1、发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 39,793.84 万元，发行数量为3,979,384 张。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2、债券期限

本次发行可转债期限为自发行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030
年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即
募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13
日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

5、转股价格的确定和调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为 116.05 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；

增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；

上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或……
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