国泰君安维持怡合达增持评级 目标价22.1元
国泰君安8月30日发布研报，维持怡合达增持评级，目标价位22.1元。截至报告日，公司最新收盘价为17.7元，较目标价有24.86%的上行空间。国泰君安预测，怡合达2024年归母净利润4.91亿元，同比减少10%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 27.54 | 32.5 | 38.49 |
| 归母净利润(亿元) | 4.91 | 5.96 | 7.18 |
| 每股收益(元) | 0.85 | 1.03 | 1.25 |
| 市盈率(PE) | 20.48 | 16.85 | 13.99 |
| 市净率(PB) | 3.05 | 2.76 | 2.48 |
| 净资产收益率(%) | 14.9 | 16.4 | 17.7 |
| 总资产收益率(%) | 12.9 | 14.2 | 15.3 |
注：数据获取自研报正文。
怡合达近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为21.55元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 野村东方国际证券 | 21 | 增持 | 中长期看好公司收入结构优化抵御单一下游风险：新能源投资需求下滑致业绩短期承压 |
| 2024-08-30 | 国泰君安 | 22.1 | 增持 | 怡合达2024半年报点评：3C手机需求向好，锂电光伏短期承压 |
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