中金公司维持中熔电气跑赢行业评级 目标价125元
中金公司10月25日发布研报，维持中熔电气跑赢行业评级，目标价位125元。截至报告日，公司最新收盘价为113.48元，较目标价有10.15%的上行空间。中金公司预测，中熔电气2024年归母净利润1.87亿元，同比增长59.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.48 | 17.37 | - |
| 归母净利润(亿元) | 1.87 | 2.93 | - |
| 每股收益(元) | 2.82 | 4.42 | - |
| 每股净资产(元) | 17.09 | 20.61 | - |
| 市盈率(PE) | 36.4 | 23.2 | - |
| 市净率(PB) | 6 | 5 | - |
| 净资产收益率(%) | 17.6 | 23.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 9.7 | 12.1 | - |
注：数据获取自研报正文。
中熔电气近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为124.32元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 中金公司 | 125 | 跑赢行业 | 3Q24业绩超预期，营收增长修复、盈利持续改善 |
| 2024-10-25 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：24Q3业绩超预期，静待规模起量带动利润释放 |
| 2024-10-24 | 东吴证券 | 134 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-24 | 中信证券 | 125 | 买入 | 中熔电气（301031.SZ）2024年三季报点评—业绩符合预期，盈利能力持续修复 |
| 2024-10-24 | 华泰证券 | 113.27 | 增持 | Q3业绩增长强劲，看好新品+海外放量 |
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